Správa klientských organizací

Jako partnerský administrátor vidíte kromě své organizace (hubu) i všechny klientské organizace, které pod vás Kanbu navázal. Tato stránka popisuje, jak si portfolio klientů zobrazit, jak mezi organizacemi přepínat a jak založit nového klienta.

1. Jak poznáte, že jste přihlášeni jako partner

V levém menu pod přepínačem organizace se zobrazuje popisek Partner. Pokud ho nevidíte, spravujete jen svou vlastní organizaci jako běžný administrátor — viz Přístupy a role.

2. Seznam vašich klientů

1. V levém menu klikněte na Organizace.
2. Uvidíte svůj hub a všechny navázané klientské organizace — ne organizace jiných partnerů ani zákazníky Kanbu mimo vaše portfolio.
3. Přepínač Jen moje zúží seznam na organizace, které jste sami založili nebo které vám byly přiděleny jako prodejci/správci této organizace. Přepínač mění jen zobrazení, ne to, ke kterým organizacím máte přístup.

3. Přepnutí do klientské organizace

1. V seznamu Organizace klikněte u daného klienta na ikonu přepnutí ve sloupci Akce.
2. Aplikace vás přepne do klientské organizace — uvidíte její Zprávy, Administrátory, znalostní bázi a další sekce stejně, jako by je viděl administrátor klienta.
3. Zpět na svůj hub nebo na jiného klienta se přepnete stejným přepínačem organizace v levém menu.

Editaci, fakturaci nebo platby konkrétního klienta můžete otevřít i přímo kliknutím na jeho řádek v seznamu Organizace, bez nutnosti se do něj napřed přepínat.

4. Založení nové klientské organizace

Novou klientskou organizaci založíte úplně stejně jako kteroukoli jinou organizaci v Kanbu:

1. Na stránce Organizace klikněte vpravo nahoře na Vytvořit organizaci.
2. Vyplňte Název (ostatní pole jsou volitelná) a klikněte na Uložit. Detail polí je ve Správě organizace.

Nová organizace se automaticky naváže na váš partnerský hub jako klient a objeví se ve vašem seznamu — nemusíte nic dalšího nastavovat.

Časté otázky

• Vidím ve svém seznamu i organizace, které nejsou moje?

  Ne — seznam ukazuje jen váš hub a jeho klienty. Pokud si nejste jistí, zda organizace patří k vašemu portfoliu, ověřte to podle přepínače Jen moje nebo kontaktujte podporu Kanbu.

• Můžu klientskou organizaci smazat?

  Ne, mazání organizací provádí jen tým Kanbu.

• Zabírají moji kolegové z partnerské firmy klientovi placené místo v limitu uživatelů?

  Ne. Partnerský personál se do limitu administrátorů klienta nepočítá.

Související

• Fakturace a předplatné klienta — správa plánu a faktur klienta
• Správa organizace — založení organizace, obecně
• Přístupy a role — administrátoři a operátoři